México aumentará proyectos solares fotovoltaicos siguiendo los objetivos de las energías renovables

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In English

La creciente demanda de electricidad y el compromiso de disminuir la dependencia de los hidrocarburos están impulsando un fuerte crecimiento en el sector de las energías renovables en México, un avance que en concreto podría traer beneficios en la industria de la energía solar.

Ahora mismo, México está finalizando una lista de licitadores para la tercera ronda de licitaciones anuales del país para nuevos proyectos de suministro, con licitaciones técnicas que se presentarán en septiembre y la subastas tendrá lugar en noviembre. Las dos primeras rondas obtuvieron 14,3 TWh (Teravatios-hora) de la producción anualizada.

Las licitaciones trabajarán junto con el objetivo de México de aumentar la participación de las energías renovables en la matriz energética de aproximadamente un 20% a un 35% para 2024 y un 50% para 2050.

Según David Fatzinger, director general en InterGen para América Latina, una empresa de creación y desarrollo de energía, estos objetivos deberían ser suficientes para fomentar al sector nacional de las renovables a ampliar su capacidad y aprovechar las oportunidades a medio plazo.

“Creemos que hay suficiente actividad en el mercado para que México alcance el objetivo de 2024 y estamos controlando el avance de los proveedores locales en el desarrollo de nuevos proyectos de energías renovables” declaró Fatzinger a Oxford Business Group (OBG). “El interés principal del sector estará en la energía solar y eólica debido a la gran capacidad de México de producir electricidad a partir de estas”.

Gran potencial de crecimiento

De acuerdo con el informe de la Asociación Solar Power Europe “Perspectivas del mercado mundial para la energía solar 2017-2021”, México tiene potencial para convertirse en el séptimo mayor mercado de energía fotovoltaica en el mundo en 2021. 

El informe publicado a finales de mayo afirmó que México podría llegar a tener hasta un 14,1 GW (gigavatio) de energía solar instalada en 2021, por detrás solo de los grandes como Australia, Alemania, Japón, Estados Unidos, India y China.

Aunque es un mercado en desarrollo, México junto con Chile lograron el año pasado los mayores avances en implementación y promoción de energía solar, de acuerdo con la Asociación SolarPower Europe. Se ganó este puesto al otorgar 1 GW de capacidad de energía solar en un acuerdo comercial para la compra de energía de 40,50 $ por MWh (megavatio-hora).

El progreso continúa en el terreno, con más de un tercio de los 3,6 GW combinados en proyectos fotovoltaicos ya en desarrollo que se aprobaron el año pasado. De acuerdo con Asolmex, la Asociación Mexicana de Energía Solar Fotovoltaica, la mayoría de los 28 proyectos seleccionados entrarán en vigor en 2018 y 2019.

A mediados de julio la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Organismo Federal para el Medio Ambiente, aprobó una capacidad adicional de 90 MW de energía fotovoltaica repartida en tres proyectos en el estado norteño de Coahuila.

Coahuila se caracteriza por un extenso desarrollo fotovoltaico con los proyectos de Villanueva y Villanueva II llevados a cabo por la firma italiana Enel. Estos dos proyectos tienen una capacidad de 427 MW y 327 MW respectivamente, y ambos provienen de la primera ronda de subastas en 2016.

En busca de financiación

Mientras que las energías renovables están ganando una aceptación más amplia como fuente principal de energía y vehículo de inversión. El sector bancario ha tenido una adopción lenta.

A pesar de que recientemente se han introducido mecanismos de inversión como las asociaciones público-privadas y los fideicomisos de inversión y bienes raíces centrados en la energía (FIBRA E), estos son métodos buenos para captar inversiones en nuevos proyectos energéticos. Los bancos siguen siendo reacios a financiar proyectos solares de riesgo comercial, de acuerdo con Oscar Bernal, CEO de EOSOL (empresa proveedora de equipos de energía solar). Los FIBRA E estaban considerados como instrumentos de inversión previamente disponibles solo para el sector inmobiliario, pero ahora aprobados para la industria energética.

Bernal declaró a OBG “los bancos todavía son inflexibles con plazos de pago limitados. Sin embargo, no tienen en cuenta el margen de beneficio de un proyecto solar, hasta un 96%, una vez que la granja solar se paga, se convierte en uno de los negocios más rentables a largo plazo en el mundo. Una vez que se amplíe el tiempo necesario de las empresas para devolver el préstamo, los bancos financiarán más proyectos”.

Según Pedro Berriel, director general de Power Electronics, proveedor de tecnología de energías renovables, esta reticencia está frenando el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) que están operando en el sector, tanto proveedores como suministradores.

Pedro Berriel afirmó a OBG “existe una falta de incentivos que proporcionen acceso al crédito para que las PYMES crezcan. Como no hay riesgo de inversiones, no tienen capacidad de crecer y, por lo tanto, no son competitivas.”

Sin embargo, a medida que las energías renovables son más importantes a medio plazo y el fuerte retorno de la inversión está mejor informado, las instituciones financieras tendrán que fomentar mayores niveles de crédito necesarios para facilitar la expansión de las energías renovables y fortalecer los vínculos en la cadena de suministro.

 

 

Mexico ramps up renewable energy projects

En Español

Rising demand for electricity and a commitment to reduce reliance on hydrocarbons are driving strong growth in Mexico’s renewable energy sector, a push that could bring particular benefits in the solar power industry.

Mexico is now in the process of finalising a list of bidders for the country’s third round of annual tenders for new supply projects, with technical bids to be submitted in September and the auction to be held in November. The first two rounds covered a combined 14.3 TWh of annualised production.

The tenders will bring Mexico closer to its goal of raising the share of renewables in the energy mix from around 20% currently to 35% by 2024 and 50% by 2050.

These targets should be sufficient to encourage the domestic renewables sector to expand capacity and take advantage of opportunities in the medium term, according to David Fatzinger, managing director for Latin America at InterGen, a power generation and development company.

“We believe there is sufficient activity in the market for Mexico to reach its 2024 target, and we are monitoring the progress of local providers in developing new renewable projects,” Fatzinger told OBG. “The main emphasis in the sector will be on solar and wind due to the country’s high potential to produce electricity from both.”

Powerful growth potential

Indeed, Mexico has potential to be the seventh-largest solar photovoltaic (PV) market in the world by 2021, according to the “Global Market Outlook for Solar Power 2017-2021” report from SolarPower Europe, an industry association. 

The report, released at the end of May, said Mexico could have up to 14.1 GW of solar power installed by 2021, behind only larger players such as Australia, Germany, Japan, the US, India and China.

Mexico – alongside Chile – made the greatest advances in deploying and promoting solar energy last year, according to SolarPower Europe. It secured this spot by awarding 1 GW of solar power capacity in a power-purchase agreement for $40.50 per MWh.

Progress is continuing on the ground, with more than a third of the combined 3.6 GW in PV projects approved last year already under development. Most of the 28 projects selected for development will come on-line in 2018 and 2019, according to Asolmex, Mexico’s solar energy association.

In mid-July the Ministry of Environment and Natural Resources, the federal environmental agency, approved 90 MW worth of additional PV capacity, spread across three projects in the northern state of Coahuila.

Coahuila is already the site of extensive PV development, with the Villanueva and Villanueva II projects being undertaken by Italian firm Enel. The two projects, which have a capacity of 427 MW and 327 MW, respectively, both came out of the first round of auctions in 2016.

Finding finance

While renewables are gaining wider acceptance as a mainstream energy source and investment vehicle, the banking sector has been slower to adapt.

Even though recently introduced investment mechanisms such as public-private partnerships and energy-focused real estate investment trusts (Fideicomisos de Inversión y Bienes Raíces, FIBRAs) are good methods to capture investments in new energy projects, banks continue to be reluctant to finance merchant-risk solar projects, according to Oscar Bernal, CEO of solar equipment supplier EOSOL. FIBRAs are listed investment instruments previously only available for the real estate sector but now approved for the energy industry.

“Banks are still inflexible, with limited payment periods. However, they do not often consider the profit margin of a solar project – up to 96% – once the farm is paid off, making it one of the most profitable long-term businesses in the world,” Bernal told OBG. “More projects will be financed by banks once they extend the time required for companies to pay back a loan.”

According to Pedro Berriel, general manager of Power Electronics, a provider of renewable energy technology, this reluctance is holding back the development of small and medium-sized enterprises (SMEs) that are operating in the sector, both as providers and suppliers. 

“There is a lack of incentives to provide access to credit for SMEs to grow,” he told OBG. “Since they do not risk making investments, they do not have the capacity to grow and are therefore not competitive.”

However, as renewable energy becomes more mainstream in the medium term, and the segment’s robust return on investment becomes better documented, financial institutions will likely be encouraged to provide the higher levels of credit needed to feed renewable energy expansion and strengthen links in the supply chain.

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